지아이텍 공모주, 청약 주관사 일정 등

 

"2차전지 부품 강소기업

지아이텍(G.I TEC) 공모주

한방에 정리하기!! "

 

 

 

 

 

 

10월 공모주 중에서 규모는 작지만 눈에 띄는 종목이 있습니다. 바로 지아이텍이라는 기업입니다. 지난번 포스팅을 보면 10월에 상장하는 공모주는 대략 13개 정도 됩니다. 물론 아직 시간이 좀 남아 있어서 변동 가능성이 있지만 지난 9월말 기준으로 보면 관련 내용을 확인해 볼수가 있습니다.

 

 

 

 

<참고할 포스팅>

2021년 10월 공모주 일정 한방에 정리하기!!

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https://mcmurner.tistory.com/11

2021년 10월 공모주 일정 한방에 정리하기

 

 

암튼, 10월 공모주 중에서 개인적으로 관심있는 종목에 대해서 자세하게 정리해보려고 합니다. 청약을 고민하고 있는 분들이라면 잘 생각하셔서 투자에 참고자료로 활용하시기 바랍니다.

 

 

지아이텍 공모주에 대한 모듣 것

 

지아이텍 공모주에 대한 내용은

 

① 지아이텍 기업개요

② 지아이텍 공모주 개요

  - 공모가 산정

  - 청약세부일정

③ 지아이텍 공모주 결론

순으로 정리해 보도록 하겠습니다.

 

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1. 지아이텍 기업 개요

 

지아이텍은 어떤 기업일까요? 라는 의문에서부터 기업분서을 하는게 맞습니다. 자료를 찾아보면 지아이텍은 2차전지 및 수소전지 제조에 필요한 부품을 생산, 판매하는 기업으로 되어 있습니다. 

 

오호~~ 2차전지 부품주? 소재주? 업종만 놓고 보면, 핫한 분야임에는 틀림없다는 생각을 해봅니다. 그렇다면 업종 말고도 기업이 가지고 있는 경쟁력이 있는지 알아볼 필요도 있습니다.

 

또한, 그 경쟁력에 대한 진입장벽이 높아서 경쟁 업체가 따라올 수 없는 수준인지도 확인해볼 사항입니다. 그러면 하나씩 살펴보도록 하겠습니다.

 

업종 및 경쟁력

지아이텍의 업종은 2차전지 부품산업으로 보면 타당할 것으로 보입니다. 당사의 코팅공정은 2차전지 전극공정 중 높은 수준의 기술력을 필요로 하는 공정으로 제품의 성능에 따라 2차전지 완제품의 품질이 좌우됩니다. 때문에 2자전치를 생산하는 생산자는 기술적 난이도가 높은 본 제품에 대해서는 기존 기업에 대한 기술력의 신뢰를 유지하고 있다고 볼 수 있습니다.  

 

또한 디스플레이 제조과정에서 감광액을 분사시켜주는 슬릿노즐 역시 국내 제조사인 삼성디스플레이와 엘지디스플레이의 협력사로 2010년 초반부터 지속적으로 공급계약을 유지하고 있으며, 각 완제품 제조업체는 제품공급 실적이 없으면 장비에 대해 객관적인 신뢰성을 확보할 수 없어 신규 장비 제조업체로부터 제품의 구입을 꺼리는 경향이 존재합니다. 동사의 경우 LG에너지솔루션, SK이노베이션 및 삼성디스플레이와 개발단계부터 협업하며 지속적으로 맞춤형 설비를 납품하고 있습니다. 따라서 타 업체에서 동사 보다 더 우수한 신기술을 적용한 설비를 출시 하지 않는 이상 신규 진입이 어려운 상황입니다.

 

 

재무적 안정성

 

 

동사의 재무안정성 지표는 부채비율, 유동비율, 차입금 의존도를 살펴보면 동종업계 대비 양호한 수준을 유지중에 있습니다. 동사의 부채비율은 2017년 공장증설 및 이전에 따라 일시적으로 부채비율이 높아졌으나, 매출 증가 및 투자 유치를 통해 지속적으로 하락하고 있는 추세입니다. 2021년 2분기 기준으로 동사의 차입금 의존도는 26.45%로, 업종평균대비 낮은 수준이며 공모자금을 통한 추가 차입금 상환을 통해 보다 건실한 재무구조를 달성할 수 있을 것이라고 기대됩니다. 

 

 

 

2. 지아이텍 공모주 개요

 

공모개요

 

 

 

지아이텍은 금번 공모를 통해서 총 2,700,000주를 공모할 예정이며 공모희망가 11,500원을 기준으로 공모금액은 약 310억원 정도 됩니다. 공모된 금액은 운영자금, 차입금상황등에 사용될 예정임

 

공모일정

 

수요예측일 : 2021.10.6~7

수요예측 결과 : 2021.10.8

공모가 확정 : 2021.10.8 

청약일 : 2021.10.12~13

배정일 : 2021.10.15

상장일 : 미정

 

구체적인 공모일정은 위와 같습니다. 이중에서 중요하게 봐야할 일정은 기관수요예측결과이며 그에 따라서 청약여부를 결정하시면 됩니다. 

 

 

공모대상 주식수

 

 

공모물량 270만주 중에서 우리사주 10%를 제외한 90%중 기관투자자 대상물량을 제외한 일반투자대상 물량은 전체의 25~30% 수준으로 최소 675,000~810,000주가 배정될 예정입니다. 공모금액으로 하면 약 77억~93억원정도 금액으로 보시면 됩니다. 워낙 작은 기업이다보니 청약 규모가 크지 않습니다.

 

 

희망공모가 산정 방법

 

공모가 산정은 유사기업의 PER을 산출하여 적용하였음

유사기업은 동종업계 기업중 사업유사성, 재무 및 일반 유사성, 비교유의성 등을 토대로 최종 4개기업을 선정하였습니다. 선정된 4개 기업은 코위테크, 브이원텍, 원익피앤이, 엔에스 이며 이들 기업의 2021년 반기 실적을 이용하여 PER산출하였습니다.

 

 

지아아텍의 2021년 상반기 순이익은 19억원을 연환산하여 적용 PER을 곱해서 시총을 산출하였으며, 적용주식수 7,881,000주를 적용하여 주당 평가액인 15,583원을 산출하였고 할인율을 적용하여 최종 희망공모가 산정

 

 

희망공모가 : 11,500원 ~ 13,100원

 

 

 

 

공모 주관사 : 미래에셋증권

 

 

지아에텍의 공모를 주관하는 증권사는 미래에셋증권 단독으로 주관합니다. 따라서 청약을 희망하시는 분들은 미리미리 미래에셋증권 계좌를 개설하기 바랍니다. 청약일 기준 전일까지 계좌개설이 완료되어야 청약이 가능한 점 인지하시기 바라며 청약수수료는 온라인 2,000원이 있습니다.

 

 

 

 

 

3. 지아이텍 공모주 결론

 

2차전지 업종, 디스플레이 업종

 

지아이텍의 제품이 사용되는 코팅공정은 높은 기술력이 요구되는 것으로 기술적 난이도가 있는 것으로 보임

 

슬롯다이는 고객사와 개발단계부터 협업을 통해 맞춤형으로 제공중

 

지아이텍의 고객사는

엘지에너지솔루션

SK이노베이션

삼성디스플레이

엘지디스플레이

 

우수한 기술력을 신규진입에 대한 장벽이 존재함

 

재무적 안정성은 동종업종 대비 우수함

 

실적은 지속적으로 성장중

 

기관수요예측결과 공모가는 밴드 상단을 초고할 것으로 예상됨

 

경쟁률도 높을 것으로 보임

 

 

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이상의 지아이텍 공모주에 대해서 자세하게 알아봤습니다. 기관수요예측 결과가 나오면 추가로 다시한번 포스팅할 예정이니 투자여부 판단은 그 때 가서 해도 늦지 않을 거 같습니다.