아이패밀리에스씨 공모주 청약 준비하기

 

"2025년 No.1 인터랙티브 브랜드

뷰티, 패션 플랫폼 확장 추진

색조화장품 관련 성장기대

아이패밀리에스씨 공모주 "

 

 

 

가수출신? 김태욱 대표가 이끄는 아이패밀리에스씨가 드디어

코스닥 상장을 앞두고 있습니다. 제 기억에 상장을 준비한다는

소식은 작년부터 들렸던거 같은데요~ 드디어 이제 공모 합니다.

 

배우 채시라의 남편으로 더 유명한 김태욱 대표가 이끄는

아이패밀리에스씨 공모주의 청약 일정, 주관사, 사업개요에

대해서 알아보도록 하겠습니다. ^^

 

 

 

 

 

1. 기업개요

 

2000년 설립된 아이패밀리에스씨는 '롬앤', '아이컬러' 등

화장품 사업과 '아이웨딩', '호텔크랜베리' 웨딩 사업 영위

특히, 2016년 론칭한 화장품 브랜드 '롬앤'은

중화권·동남아권·일본 등 아시아 및

호주·뉴질랜드·캐나다·미국·러시아까지 진출

20여 개국으로 시장을 확대

 

2017년 8억원이었던 롬앤의 매출액은

지난해 코로나 특수로 인하여 733억원으로

론칭 4년 만에 100배 가까이 증가

웨딩사업부 '아이웨딩'은 웨딩과 IT(정보기술)의 융합을

통한 웨딩의 산업화를 구축

자체 개발한 '아이웨딩 APP'을 통해 웨딩 플랫폼 보유

 

아이패밀리에스씨의 지난해 연결 재무재표는

매출액은 792억원, 영업이익은 116억원임

 

 

 

2. 공모개요

 

• 공모증권수량 : 978,000주
• 액면가 : 500원
• 희망공모가 : 39,000원~48,000원
• 공모금액 : 38,142백만원
• 주관사 : 삼성증권
• 기관수요예측 : 2021.10.12~13
• 결과발표 : 2021.10.15
• 청약일 : 2021.10.18~19
• 납입일 : 2021.10.21
• 배정공고 : 2021.10.21
• 상장일 : 10월 말

 

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3. 공모방법

 

아이패밀리에스씨는 신주모집 819,200주(공모주식의 83.8%),

구주매출 158,800주(공모주식의 16.2%)

 

일반공모를 통해 진행되는 공모는 전체 공모수량 978,000주

우리사주물량 35,000주를 제외한 943,000주가 일반청약

물량으로 공모를 진행할 예정임

 

이중에 기관투자자의 물량은 649,600~698,500주

일반투자자 대상 물량은 244,500~293,400주

 

 

 

 

 

4. 공모가 결정

 

아이패밀리에스씨의 희망공모가는 39,000원~48,000원이며

공모가액 산정을 위한 유사기업의 PER 배수는

2021년 반기말 기준 최근 12개월 실적(2021.3Q~2021.2Q) 적용

 

 

이후 2021년 10월1일 기준주가를 적용해서 약간의 수정

최종 적용 per은 32.55로 결정

 

 

 

PER을 활용해서 주당 평가액인 61,588원 산정하였으며

주당평가액에 할인율을 적용하여 공모희망가 산정

확정공모가는 10월15일(금) 기관수요예측결과와 함께

공모가가 최종 확정됩니다.

 

 

 

 

5. 공모금액 사용목적

 

공모를 통해 조달하는 자금을 브랜드사 투자 및 협업,

코스메슈티컬, 기초, 색조 등의 신규 화장품브랜드 개발 및 론칭

웨딩플랫폼 비즈니스 강화 및 뷰티 플랫폼 확장에 사용할 계획

 

또한 콘텐츠를 가지고 고객과 소통하는 당사 정체성을 집약한

오프라인 플래그십 스토어,

특히 해외 진출의 교두보가 될 브랜드 엠베서더 등을 운용예정

 

 

 

대표적인 자금 사용목적으로 양수자금, 신규사업자금

운영자금, 시설자금으로 사용할 목적이며 그중

신규사업부분에 대해서 간략하게 정리하자면,,,

 

 

화장품사업 부문에서 세 가지의 신규사업 확장 계획

 

첫째, 코스메슈티컬 브랜드의 론칭

노년 인구의 증가로 인하여 항노화 제품에 대한 관심으로

미세먼지, 자외선 등의 환경 변화에 따른 피부 트러블 문제

증가에 대비해 코스메슈티컬 제품의 개발 추진

둘째, 기초제품 브랜드를 론칭

썬크림이나 스킨, 로션 등의 일부 필수 기초 제품만

사용하던 학생층과 사회 초년생 소비자들을 대상으로

기초 전문 브랜드를 2022년 론칭할 계획

셋째, 색조전문 브랜드의 론칭

색조화장품에 대한 고객니즈를 반영하기 위해

지속적인 신제품 출시, 새로운 컬러, 시즌 상품 등 출시

 

 

 

6. 공모주관사 

 

아이패밀리에스씨의 공모 주관사는 삼성증권 단독

삼성증권의 경우 청약일 전일까지 개설된 계좌에 한해

청약신청을 할 수 있으니 미리 개설하기 바랍니다.

 

온라인 수수료 2,000원, 오프라인 수수료 5,000원

 

 

 

 

이상으로 아이패밀리에스씨 공모주의 청약정보에 대해서

알아봤습니다. 기관수요예측결과에 따른 경쟁률, 공모가 등

확인하시고 청약여부를 결정하시면 될거 같습니다.