지앤비에스엔지니어링 공모주 청약 준비하기

 

"친환경 반도체 공정장비 선도기업

글로벌 반도체 공정장비 목표 1위

지앤비에스엔지니어링 공모주"

 

 

 

 

친환경 반도체 공정장비 전문기업

지엔비에스엔지니어링

오늘 수요예측 결과를 바탕으로 내일부터 

이틀간 청약이 시작됩니다.

지엔비에스엔지니어링 공모주 청약에 앞서

기업에 대해서 알아보고 청약 준비를 위해서

공부해보도록 하겠습니다.

 

 

 

 

 

 

1. 기업개요

 

2005년에 설립된 지앤비에스앤지니어링은

친환경 반도체 공정장비 개발을 해오고 있다.

 

10년의 연구 끝에 플라즈마 원천기술을 확보해

다량의 물과 폐수처리가 요구되는 기존의

반도체 스크러버의 단점을 극복한 차세대

'무폐수 플라즈마 스크러버'개발함

 

회사의 경쟁력 크게 3가지로 구분

플라즈마 기술 기반의 독보적인 기술력

넓은 산업 확장성

다양한 글로벌 파트너쉽

 

기술력은 글로벌 파트너들로부터 인정받아

전체 고객사 43개중 29개사가 해외고객사로

외국에서도 인정받은 기술력을 보유하고 있음

 

특히, 올해 인텔의 기술검증이 완료되면

본격적인 수주가 발생할 것으로 보임

국내 소부장 기업중 최초로 인텔에 자체 브랜드를

제공하는 사례가 될 것으로 보고 있음

 

 

<매출>

 

2018년부터 2020년까지 연평균 36.2% 성장

2020년 매출은 423억원 달성

2021년 상반기 매출은 293억원

 

<영업이익>

 

2018년부터 2020년까지 연평균 222.9% 성장

2020년 영업이익은 73억원 달성

 

 

 

 

 

 

2. 공모개요

 

• 공모증권수량 : 1,425,000주
• 액면가 : 500원
• 희망공모가 : 14,300원~17,400원
• 공모금액 : 20,377백만원
• 주관사 : 삼성증권
• 기관수요예측 : 2021.10.14~15
• 결과발표 : 2021.10.18
• 청약일 : 2021.10.19~20
• 납입일 : 2021.10.22
• 배정공고 : 2021.10.22
• 상장일 : 10월 말

 

 

 

 

 

3. 공모방법

 

지앤비에스엔지니어링의 공모주식수는

신주모집 1,425,000주(공모주식의 83.8%),

구주매출 없이 100% 신주모집입니다.

 

일반공모공모는 전체 공모수량 1,425,000주

우리사주물량 물량이 없어서 전체 공모물량

일반청약 물량으로 배정하여 공모예정

 

 

기관투자자 물량은 997,000주(70%)

개인투자자 물량은 427,500주(30%)

개인투자자의 물량은 최대 30%까지 배정가능

최종 수요예측에서 줄어들경우 나머지 물량은

기관에게 배정된다고 보시면 됩니다.

그럼에도 최소 배정물량은 25%(356,250주)

 

 

 

 

4. 공모가 결정

 

지앤비에스엔지니어링 공모가는 

유사기업의 PER을 적용하여 희망공모가 산출

 

반도체 및 디스플레이 제조용 기계 제조업

상장사 중 한미반도체,  넥스틴, 유니셈, GST 등

총 60개사를 모집단으로 선정하여

 

재무적, 비재무적 기준 등을 바탕으로 3개사 선정

- 유니셈

- GST

- 에스트아이

 

 

비교 상장사 3개사를 바탕으로 21년 상반기

20년 전체 실적을 바탕으로 평균 PER 산정

최종 적용된 PER은 21년 상반기 평균 20.24

 

 

 

21년 상반기 평균 PER을 적용해

주당 평가액 24,304원 산출하고 할인율을 적용

최종 공모가 밴드 선정

 

14,300원 ~ 17,400원

 

항상 드는 의문지만 공모가 산정하는 부분은

근거를 기반으로 산정해도 주관적임을

벗어날 수 없는 부분임

평가의 적정성 여부는 기관수요예측결과에서

말해준다고 볼수 있음

 

 

 

 

 

5. 공모금액 사용목적

 

지앤비에스엔지니어링은 금번 공모를 통해

공모가 하단기준으로 204억원의 자금을

공모하게 됩니다.

 

 

공모자금은 시설자금, 영업양수자금, 운영자금 사용

공모가 확정후 최종 공모금액도 변동되나

목적에 따라 규모가 변동될 뿐 사용처는 동일

 

시설자금의 경우 9차 전력수급계획에 따라

LNG 발전소 및 열병합발전소 증가에 따라 

백연제거설비의 수요 증가에 대응하기 위해

제품제작, 테스트 공간확보를 위해 100억원을

3공장 신설에 사용합니다.

 

다른 부분보다 시설투자계획은 기업의 성장성과

미래의 먹거리를 위해서 아주 중요한 부분입니다.

 

 

 

 

6. 공모주관사

 

지앤비에스엔지니어링의 주관사는 삼성증권 단독

삼성증권의 경우

청약일 전일까지 개설된 계좌에 한해

청약신청을 할 수 있으니 미리 개설하기 바랍니다.

 

온라인 수수료 2,000원, 오프라인 수수료 5,000원

 

 

 

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7. 수요예측결과(업데이트)

 

지앤비에스엔지니어링의 수요예측결과가 

발표되었습니다. 간단한 지표들만 정리하자면

 

 

확정공모가 : 17,400원(밴드 상단)

 

 

공모금액 : 1,246억원

 

 

 

경쟁률 : 1,134.34 대 1

 

 

의무보유확약 : 4.38%(수량기준)

 

 

 

수요예측결과는

경쟁률도 평균이하

의무보유확약비율 낮은수준

공모가는 밴드상단(신청분포 높음)