리파인 공모주 청약 한방에 준비하자

 

 

"부동산 플랫폼 서비스 제공

부동산 권리조사업체

차별화된 프롭테크 기업

리파인 코스닥 상장"

 

 

 

 

2000년 한국감적원(현 한국부동산원)의 사내벤처로

시작해 2002년 독립법인을 설립한 부동산 권리조사

전문업체 리파인이 코스닥 상장을 준비합니다.

 

리파인은 부동산, 금융시장에 IT기술을 접목해

비대면 서비스를 제공하는 프롭테크업체임

 

*프롭테크(prop-tech, '부동산+기술' 합성어)

 

 

이번주 본격적인 청약을 앞둔 리파인에 대한

기업분석부터 청약일정까지 하나하나 

알아보도록 하겠습니다. 천천히 읽어보시길...

 

 

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1. 기업개요

 

리파인은 국내 최고의 권리조사 전문기업으로

대출이나 보증의 금융상품에 권리조사업무를 접목

부동산 금융관련 비즈니스 모델을 국내에서

최초로 창출하고 관련 서비스를 제공한 회사

 

쉽게 말해서 우리가 은행에 대출을 받을때

금융기관에서 심사를 한후 대출을 실행하게 되며

이후에도 지속적으로 대출기준을 충족하는지

모니터링을 하게됩니다. 

보증에 대한 주기적인 권리조사가 바로 여기에 해당

 

 

 

<리파인이 제공하고 있는 서비스>

- 전세대출 서비스(2007년)

- 전세보증금반환보증 서비스(2013년)

- 담보대출 서비스(2002년)

 

향후 B2C 서비스까지 확대 예정

 

 

<주요 매출, 고객사>

 

 

<매출 및 영업이익>

 

2020년 매출은 541억원, 영업이익은 202억,

매출과 영업이익은 2018년부터 지속적 성장

 

 

 

 

 

 

2. 공모개요

 

• 공모주식 : 4,330,000주
• 액면가 : 500원
• 희망공모가 : 21,000원~24,000원
• 공모금액 : 909억원
• 대표주관사 : KB증권
• 기관수요예측 : 10.14~15
• 수요예측결과 : 10.19
• 청약일 : 10.20~10.21
• 배정일 : 10.25
• 상장일 : 11월 초

 

 

 

 

3. 공모방법

 

리파인의 공모주식은 100% 신주모집으로 진행됨

4,330,000주 신주로 일반공모를 통해 모집합니다.

 

 

우리사주 배정물량은 전체의 5%(216,500주)

나머지 95% 물량을 기관과 개인에게 배정함

일반청약자(개인)의 최대 배정물량은 30%로

1,299,000주에 해당합니다.

 

보통 개인의 배정물량은 최대치로 배정하는게 

요즘 추세이다보니, 아마 리파인도 30% 배정

물량을 다 채워서 공모할 것으로 보입니다.

 

 

 

 

4. 공모가 결정

 

리파인의 희망공모가는 21,000원~24,000원이며

유사기업의 평균 PER을 적용하여 산정하는 방식을

적용하여 최종 공모가 밴드를 정했습니다.

 

유사기업으로 선정된 기업은 국내2개, 해외2개사로

부동산 권리조사를 하는 국내 업체가 없어서 

국내의 경우 신용평가사를 유사업체로 선정하였음

 

리파인은 기존에 존재하지 않던 대출이나 보증의

금융상품에 대한 권리조사를 사업모델로 국내에

유일한 기업이기에 비교회사가 없다는 점이 있음

 

 

<최종 선정된 비교회사>

- 국내 : NICE평가정보, SCI평가정보

- 해외 : Rightmove Plc., Purplebricks Group Plc.

 

 

해외 선정기업의 경우 부동산 관련 B2C 서비스를

영위하는 기업으로 리파인의 사업 유사성과 다소

거리가 있지만, 기업의 사업과정에서 축척된

신용 및 부동산 관련 데이터가 중요한 재원이라는

점에서 유사회사로 선정하였습니다.

 

 

위 4개사의 2021년 반기 기준 PER 평균으로

28.7을 최종 선정하였음

 

 

리파인의 2020년3분기~2021년2분기까지 4분기

합산 순이익 177억에 PER을 적용하여 

예상시가총액을 선정하고 주식수를 적용하여

주당 평가가액을 산정함, 29,301원

 

주당평가액에 할인율을 적용하여 밴드 산정

21,000원~24,000원

 

 

 

 

5. 공모자금 사용목적

 

금번 공모자금을 활용해 기존 사업의 고도화,

신규사업 진출 및 매출 창출 역량 강화에 사용

 

<주요 자금사용 계획>

- B2C Platform 구축

- AI기반의 Solution 강화

- Metaverse기반 부동산 정보 구축

 

 

차세대 권리조사 및 시스템 고도화 435억

신규 플랫폼 구축 429억

해외진출 시장조사 31억

5개년에 걸쳐 투입될 예정입니다.

 

 

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6. 공모 주관사

 

리파인의 주관사의 KB증권입니다. 

개인적인 생각으로 KB에서 부동산 시세 정보등

부동산과 관련된 사업활동을 하고 있다보니

리파인 입장에서는 공모 내용을 가장 잘 파악

할 것으로 판단되어, 주관사를 KB로 선정한듯

 

 

 

<KB증권 주요내용>

개좌개설 : 청약당일 개설해도 청약 가능

수수료 : 온라인 1,500원(일반), 무료(골드이상)

 

 

KB증권의 경우 개좌개설에 대한 제한이 없음

당일에 개설해도 청약 신청이 가능하니

언제든 필요한 경우 개설하셔서 청약하면 됩니다.

 

수수료의 경우 일반에 한해 1,500원 

 

 

 

 

7. 결론

 

이상으로 리파인 공모주 청약 정보를

알아봤습니다. 지금 상태에서 청약여부 판단을

하는건 조금 이른 상황이구요~

오늘 쯤 발표되는 기관 수요예측 결과를 참고해서

청약여부를 결정하시면 됩니다.

 

수요예측결과가 발표되면 포스팅하겠습니다.