엔켐 공모주 수요예측, 경쟁률, 공모가 그리고 청약하기

" 엔켐 공모주 청약준비 끝 "

이제 결정만 남았다.

 

 

 

제 2의 일진하이솔루스가 될거라는 기대를 

모으는 엔켐에 대한 청약이 시작되었습니다.

2차전지 관련주인 엔켐에 대해서 기업개요를

포함한 모든 것에 대해서 알아보겠습니다.

 

 

 

[목 차]

1. 기업개요

2. 공모개요

3. 공모방법

4. 공모가 결정

5. 공모자금 사용목적

6. 공모주관사

7. 수요예측결과

8. 1일차 청약결과

9. 결론

 

위 9가지 순서대로 하나씩 살펴보겠습니다.

 

 

 

 

1. 기업개요

 

엔켐의 사업은 2차 전지 및 EDLC용 전해액,

첨가제 제조 및 판매를 하고 있는 기업입니다.

최근 해외 공장에서는 2차 전지제조시 사용된

폐NMP를 리사이클링 사업을 신규사업 추진

 

향후 용매 및 리튬염 업체와 합작사 설립을 통해

용매, 리튬염 제조 및 판매사업까지 사업 준비중

 

전해액은 리튬이온 2차전지 생산원가의 약 13%로

리튬이온 2차전지 1GWh당 약 1,000톤이 사용

2020년 말 기준 생산설비 보유 현황은 국내외

전해액 생산능력 65,000톤 생산시설 구축

 

 

 

 

2. 공모개요

 

• 공모증권수량 : 2,262,625주
• 액면가 : 500원
• 희망공모가 : 30,000원~35,000원
• 확정공모가 : 42,000원
• 공모금액 : 950억원
• 주관사 : 대신증권, 신한금투
• 결과발표 : 2021.10.18
• 청약일 : 2021.10.21~22
• 납입일 : 2021.10.26
• 배정공고 : 2021.10.26
• 상장일 : 11월 초

 

 

 

3. 공모방법

 

엔켐의 공모주식수는 2,262,625주로 

우리사주 17.84%를 제외한 82.16%를 일반공모

 

 

우리사주 배정물량중 잔량은 최대 5%

일반청약자에게 배정할수 있습니다.

 

증권사별 배정물량은

대신증권 : 1,810,100주(80%)

신한금투 : 452,525주(20%)

 

 

 

 

 

 

4. 공모가 결정

 

엔켐의 공모가 밴드는 30,000원~35,000원

이었으나 수요예측결과를 바탕으로 최종 42,000원

 

공모가 확정에 앞서 엔켐의 공모가 산정기준을

살펴보면 아래와 같습니다.

 

엔켐의 공모는 EV/EBITDA 거래배수를

통해 적정 시가총액을 산출하여 최종 결정

2차전지 업종 6개사의 EV/EBITDA 거래배수

 

이름만 들어도 알만한 기업인 

에코프로비엠, 엘앤에프, 코스모신소재

천보, 일진머티리얼즈, 솔루스첨단소재의

EV/EBITDA 거래배수 45.72배 적용

 

 

엔켐의 적정 시가총액은 7,390억입니다.

 

 

발행주식수와 할인율을 적용해 최종

희망공모가를 산정하였음

30,000원~35,000원

 

 

 

 

5. 공모자금 사용목적

 

엔켐의 금번 공모를 통해 모금된 950억원은

시설자금, 해외사업 진출, 연구개발 자금으로

사용될 예정입니다.

 

 

이중 약 370억원의 자금이 사용될 해외사업은

2차전지 글로벌 수요에 적극 대응하기 위하여

미국, 유럽, 중국시장 진출을 목적으로

현지 법인을 설립, 공장 건설, 합작회사 운영 등

글로벌 전해액 제조사 Top 5 목표달성

 

 

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6. 공모 주관사

 

엔켐의 공모주관사는 대신증권과 신한금융투자

물량배정은 대신증권 80%, 신한금투 20%로

대표주관사인 대신증권에 많은 물량이 배정됨

따라서 청약을 하실분들은 아무래도 대신증권이

유리할 것으로 보입니다.

 

대신증권

 

청약개시 전일까지 계좌 개설 필요

수수료 : 온라인 2,000원

 

신한금투

 

청약기간내 계좌개설 가능

수수료 : 온라인 무료

 

 

 

 

7. 수요예측결과

 

엔켐의 수요예측 결과

경쟁률은 1,647.4 대 1로 2021년 평균 경쟁률을

상회하는 수준입니다.

 

 

수요예측 신청가겨분포를 살펴보면

신청수량중 42,000원 이상 가격을 제시한

비율은 73.85%이며, 미제시까지 포함하면

그 비율은 약 80%를 넘는 수준입니다.

 

 

 

의무보유확약비율 수량대비 64.45%

 

엔켐 수요예측에서 가장 눈여겨 봐야할 부분이

바로 수요예측결과입니다. 전체 수량중 64%가

확약 신청을 했습니다. 

그중에서 3개월, 6개월 확약비율이 높음

 

 

위 수요예측 결과를 바탕으로 엔켐의 공모가는

42,000원으로 확정되었습니다.

확정공모가는 밴드 상단인 35,000원의 20%를

초과된 금액으로 청약투자자 입장에서는

그만큼 수익이 감되는 영향을 줄수 있습니다.

 

 

 

8. 1일차 청약결과

 

엔켐의 1일차 청약경쟁률은

대신증권 69.93 대 1

신한금투 86.84 대 1

1일차 경쟁률은 크게 의미가 없고, 2일차 경쟁률이많이 치솟을 것으로 보입니다.

 

기관수요예측경쟁률, 의무보유확약비율이높아서 기대가 되기는 하지만 그만큼 공모가가20% 상승하여 확정되어 최종 경쟁률을 가능하기는 어려울 것으로 보입니다.

 

 

 

 

9. 결론

 

엔켐공모주 영끌해서 청약하자

 

이상 저의 결론입니다.

 

오늘 지아이텍처럼 따상을 기대하며