씨유테크 공모주 청약 알아보기

씨유테크 공모주 청약
스마트폰 기술 활용한
전기차 및 자율주행차 시장 진출

10월 상장을 준비하는 기업들중에 씨유테크라는 기업이 있습니다. 씨유테크는 전자부품업체로 10월8일 코스닥 상장을 목표로 기업공개를 진행하고 있습니다. 전자기기용 기판 조립 사업을 주력으로 했던 씨유테크는 이번 공모를 통해서 전기차용, 자율주행차용 기판 조립사업에 진출할 예정입니다.

씨유테크 공모주 청약 정보 알아보기

씨유테크 공모주에 대해서 증권신고서를 바탕으로 간략하게 정리해 보도록 하겠습니다.

1. 공모개요

• 액면가 : 500원
• 공모주식수 : 5,250,000주
• 공모금액 : 26,775백만원
• 희망공모가 : 5,100원~5,600원
• 주관사 : 대신증권(단독)
• 기관수요예측결과 : 9.27
• 청약일 : 9.28~29
• 배정 및 환불 : 10.1
• 코스닥 상장 : 10.8

2. 공모방법

씨유테크의 상장하는 공모주식은 신주모집 3,500,000주(66.7%) 구주매출 1,750,000주(33.3%)를 일반공모 방식으로 진행합니다. 공모주의 배정방식은 일반청약자 대상 25~30%, 나머진 기관대상이며, 우리사주 물량은 없습니다.

모집방법은 신주모집과 구주매출을 구분해서 하지만 전체 배정내역은 위와 같은 비율로 구분되어 진행된다고 보시면 됩니다. 전체 공모금액인 267억원 중 일반투자자대상 청약금액은 최대 30%로 약 80억원정도 입니다.

3. 공모가 결정

씨유테크의 희망공모가는 5,100원~5,600원입니다. 확정공모가는 기관수요예측결과를 바탕으로 결정될 예정입니다.
다만, 해당 공모가의 결정에 영향을 미친 공모가 결정방법에 대해서도 한번 알아보도록 하겠습니다.

공모가 결정방법은 유사기업의 2021년 상반기 PER을 기준을 산정하였으며, 최종 4개 기업을 비교하여 최종 PER을 산정하였습니다. 4개 기업은 드림텍, 디케이티, 제이엠티, 한국컴퓨터 이며, 각 기업의 PER을 기준으로 평균한 적용 PER은 10.52로 최종 결정하였습니다.

결정된 PER을 기준을 주당 평가액을 산출하였으며 최종 희망공모가는 할인율을 적용하여 결정하였습니다.

씨유테크 희망공모가 5,100원~5,600원 결정

4. 공모자금의 사용 목적

씨유테크는 이번 공모를 통해 마련된 자금을 시설자금으로 투자할 계획으로 베트남 설비 증설을 위해서 약 217억원을 활용할 계획입니다. 투자시기는 2021년부터 2023년까지 3개년에 걸쳐 분할 투자 계획입니다.

향후 사업 확장을 위하여 현재 VCU의 유휴부지 11,263.11㎡에 약 145억원을 투입해 10개 라인을 증설할 계획
이 중 5개 라인은 QD-OLED 생산,
나머지 5개 라인은 자동차용 카메라 구동보드 생산
차량용 카메라 시장은 향후 지속적으로 그 규모가 성장할 것으로 보이기에 5개 라인을 차량용 카메라 구동보드 생산에 할당할 계획으로 준공시 최대 13,200개의 카메라 생산이 가능

5. 주관사

씨유테크의 주관사는 대신증권입니다.
청약증거금율 50%
청약한도 : 130,000주~150,000주

청약일 이전까지 계좌개설이 필요하며
수수료는 온라인 2,000원, 오프라인 3,000원




이상으로 씨유테크 공모주 청약에 대해서 알아봤습니다.