케이카 공모주 청약에 대한 모든 것

케이카 공모주 청약에 대해서 알려드리겠습니다.

증권신고서를 바탕으로 작성될 예정임을 알려드리며, 관련 내용은 투자를 유도하기 위한 자료가 아니며 단순 정보를 제공하기 위한 목적으로 작성할 예정입니다.

 

1. 케이카 공모 개요

 

- 액면가 : 500원

- 공모주식수 : 16,830,288주

- 공모희망가 : 34,300원~43,200원

- 공모가 : 5,772억원(공모가 밴드 하단 기준)

- 주관사 : NH, 골드만, 대신, 삼성, 하나

- 기관수요예측 : 9.27~28

- 기관수요예측결과 : 9.29

- 공모가 확정 : 9.29

- 청약일 : 9.30~10.1

- 납입일 : 10.6

- 배정일 : 10.6

 

2. 공모 방법

 

금번 케이카의 유가증권시장 상장공모는 신주모집 1,202,164주와 구주매출 15,628,124주의 일반공모 방식으로 공모를 진행할 예정이며 각 공모대상별 배정수량은 아래와 같습니다.

우리사주 물량은 전체의 20% 배정되었으며 금액으로 따지면 1,000억원 규모이며, 우리사주 청약규모에 따라 실권주 발생 가능성도 어느정도 있습니다. 실권주는 일반공모대상으로 변경되어 배정됩니다.

 

일반공모 물량중 기관대상과 일반대상으로 물량을 구분하여 청약진행하며

일반투자자대상 청약 물량은 최소 25% 이상으로 약 420만주 정도 됩니다.

 

 

3. 공모가 결정

 

공동대표주관사인 NH투자증권과 골드만삭스 서울지점은 케이카의 상장을 위해 공모와 관련하여 동사의 영업현황, 사업전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 공모희망가격을 산정하였습니다.

주당 희망 공모가 34,300원~ 43,200원으로 구체적인 공모가 산정방법은 아래와 같습니다.

 

희망공모가액을 산출하기 위한 P/S 거래배수를 적용하였으며, 국내에 상장된 유사업종이 없는 점등을 고려하여 외국계 기업을 참고하여 공모가 산출을 적요함

 

P/S 거래배수를 이요한 적정 시가총액은

2021년 2분기 누적매출액을 연환산 매출액으로 변환 후 적용 P/S거래배수를 곱하여 산정하였으며 그렇게 산정된 케이카의 시가총액은 2,891,538백만원(2조8천억???) 어마어마합니다. ㅎㅎㅎ

 

시가총액을 기준으로 주당 평가가액 산출, 시가총행을 발행주식수로 나눠 주당 평가액은 65,823원으로 결정

주당 평가액에 할인율을 적용하여 최종 공모가액을 산출하였습니다.

 

 

4. 청약주관사 : NH, 대신, 삼성, 하나

 

케이카의 청약을 주관하는 증권사는 국내 4개사 해외증권사 1개사입니다. 우리가 청약가능한 증권사는 4개사로 NH, 대신, 삼성, 하나입니다. 각 증권사별 청약한도 및 계좌개설일 기준, 청약수수료는 아래와 같습니다.

 

1) NH투자증권

 - 증거금 50%

 - 수수료 : 온라인 무료, 오프라인 5,000원

 - 청약전일까지 계좌 개설

 

2) 대신증권

 - 증거금 50%

 - 수수료 : 온라인 2,000원, 오프라인 3,000원

 - 청약전일까지 계좌 개설

3) 삼성증권

 - 증거금 50%

 - 수수료 : 온라인 2,000원, 오프라인 5,000원

 - 청약전일까지 계좌 개설

4) 하나금융투자

 - 증거금 50%

 - 수수료 : 온라인 2,000원, 오프라인 4,000원

 - 청약전일까지 계좌 개설

 

 

5. 케이카 공모주 청약

 

케이가 공모주는 청약일은 9월 마지막일부터 시작합니다. 기관수요예측결과가 발표되는 9.29(수)에 경쟁률 및 확정공모가, 의무보유확약비율 등을 참고하여 청약여부를 검토하는 것이 가장 합리적입니다.

아무쪼록 잘 준비하셔서 잃지 않는 투자하시기 바랍니다. ^^

 

 

 

 

이상으로 케이가 공모주 청약, 공모가, 주관사 등에 대해서 알아봤습니다.