원준 공모주에 대한 모든 것

 

오늘은 이번주 수요예측을 진행하는 원준이라는

기업의 IPO에 대해서 자세히 알아보겠습니다.

원준 공모주의 모든것을 파헤쳐 보겠습니다.

스크롤 압박(?)은 잊도록 간략히 요약해서

정리할테니 꼭 끝까지 읽고 투자에 도움이 되길

바라가겠습니다.

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원준 공모주의 청약, 주관사 모든 것 GOGOGO

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​Ⅰ. 원준 기업 개요

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[ 1. 사업내용 ]

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원준은 첨단소재 생산에 필수적으로 필요한

열처리 솔루션을 제공하는 회사이며,

2차전지 소재(양극재, 음극재) 사업부분은 크게

- 생산을 위한 열처리 장비를 제공하는 소성로 사업

- 공정을 설계, 시공 등 공정설비 엔지니어링 사업

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추가적인 기술 개발을 통해 전고체 소재 및

탄소섬유 소재생산을 위한 열처리 솔루션과

폐배터리 재활용 솔루션을 산업을 추진하고 있음

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사업영역은 전기차 전방산업으로 분류할수 있어

전기차의 보급 및 시장침투율이 향후 원준의

기업가치를 분석하는데 중요한 역할 함

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2019년 전기차 승용차는 전세계 4,499천대이며

침투율은 5.0% 수준이지만

2025년까지 연평균성장률 28.2%로 성장하여

2025년에 이르러는 전체 승용차 시장의 21.5%

총 19,979천대 규모의 시장을 형성할 것으로 전망

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차지하는 핵심부품인 2차전지 시장의 성장으로 연결
전기차 시장의 확대는 전기차 원가의 30~40%를

자료에 따르면 전기차용 2차전지 용량은

2019년 485Gwh에서 2030년 4,222Gwh까지

연평균성장률 21.7%로 성장할 것으로 전망

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[ 2. 매출추이 ]

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원준의 매출액은

2018년 135억원

2019년 929억원

2020년 640억원

연도별로 큰 변동성을 보이고 있습니다.

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대형장비사업은 전방산업의 업황, 주요 고객사의 CAPEX 등에 크게 영향을 받기 때문에, 전방산업의 투자 cycle에 따라 매출이 급증하거나 급감할 수 있음

특히 2020년 매출액은 COVID-19 팬데믹으로

영업적 차질, 수주 발주 지연 등으로 2019년 대비 31.1% 정도 감소한 640억원을 기록하였으며

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2021년도 상반기 기준 162억원으로 전년대비

미흡한 수준이나 영업이익은 전년대비 흑자전환

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[ 3. 종속 및 관계사 현황 ]

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원준은 100% 종속회사인 네모리서치와 오제이언터네셔날을 보유하고 있으나, 원준의 사업과는 무관한 부동산 임대업 및 지분투자업을 영위하고 있음

임대목적으로 보유한 부동산을 제외한 자산규모는 미미한 수준으로 지표상 큰 영향을 미치지 않음

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Ⅱ. 원준 청약 개요

 

• 희망공모가 : 52,000원
• 공모금액 : 522억원
• 수요예측 : 9.15~16
• 청약기일 : 9.27~28
• 납입기일 : 9.30

 

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[ 1. 희망공모가 ]

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원준의 공모가 희망밴드는 52,000원~60,000원

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유사기업인 원익피앤이, 코윈테크, 피엔티의 PER인 20.89를 기준으로 89,326원으로 결정

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여기에, 할인율 32.83~41.79%를 적용

최종 공모금액 및 공모희망가를 산정함

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[ 2. 공모금액, 공모주식수, 사용목적 ]

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공모금액 : 52,249,964,000원(52,000원 기준)

희망공모가 최저가액을 기준으로 공모금액 산정

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공모주식수 : 1,004,807주

일반공모 : 974,807주

우리사주 : 30,000주

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공모자금의 사용목적은

시설자금 : 80억

운영자금 : 69억

채무상환 : 100억

증권취득 : 200억

기타 : 60억

자금 사용목적에서 기술개발 등에 관한 내용이

없는 점은 아쉽기는 합니다.

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[ 3. 공모일정 ]

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기곽투자자대상 수요예측 : 9.15~16

수요예측결과발표 : 9.17

일반투자자대상 청약 : 9.27~28

납입 및 주식 배정 : 9.30

상장(미정) : 10월 초

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Ⅲ. 원준 공모주 주관사

 

• 대표주관사 : NH투자증권

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원준의 주관증권사는 NH투자증권 입니다.

NH투자증권의 일반청약자의 청약최고한도는

10,000주~12,000주이며,

청약주식별 청약단위는 아래와 같으며,

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청약을 위한 증권계좌 개설은 청약일까지이며

청약수수료는 무료 입니다.

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원준 공모주 요약​

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- 관련업종 : 2차전지 소재사업

- 희망공모가 : 52,000원

- 공모금액 : 522억원

   (시설 및 운영자금, 대출상환, 증권취득 등)

- 수요예측 : 9.15(수)~16(목)

- 수요예측결과 : 9.17(금)

- 청약기일 : 9.27(월)~28(화)

- 납입 및 배정 : 9.30(목)

- 상장 : 10월 초 예상(미정)

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앞에서 설명한 내용을 간략하게 요약하면 위와

같습니다. 사업개요 및 일정 참고하셔서 투자여부

판단하시기 바랍니다.

금요일에 발표되는 수요예측결과를 보고 청약여부를

판단할 예정입니다.

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돈 버는 투자 하시기 바랍니다.

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